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| 怎么看待當前厚壁鋼管需求的走弱 |
| 發(fā)布者：聊城寬達鋼管有限公司 發(fā)布時(shí)間：2020-6-29 16:06 Monday 閱讀：1253次 【字體：大 中 小】 |
首先我們對厚壁鋼管供給要有一個(gè)定性，就是產(chǎn)能并不過(guò)剩，但也相當充裕；產(chǎn)能置換、工藝改造比比皆是，這是過(guò)去2年去產(chǎn)能的過(guò)程中，產(chǎn)量持續增加的核心原因，過(guò)去2-3年行業(yè)的高利潤迫使很多鋼廠(chǎng)不但工藝改造頗多，同時(shí)該有的檢修一再推后，但是今年上半年行業(yè)利潤的縮減迫使很多鋼廠(chǎng)增加了檢修，這就是為什么今年上半年產(chǎn)量持續偏低的原因，但是高爐的大修短則一個(gè)月，長(cháng)則3-4個(gè)月，檢修完了都會(huì )釋放成供給，換言之在同樣的檢修格局下，上半年失去的產(chǎn)量會(huì )部分在下半年追補回來(lái)。需求端，需求同比特別是螺紋鋼的需求同比將會(huì )顯著(zhù)縮窄；地產(chǎn)邊際為政策所限制+基建不搞強刺激決定了鋼材真實(shí)需求大概率就在小幅個(gè)位數的同比，而趕工的同比走弱幾乎是確定性事件，我們判斷螺紋的需求同比將從15％左右趨近于5％的同比；本周需求同比轉負主要是端午節影響，今年端午節比去年早了大約10天，但是即便考慮節日因素，我們判斷需求也就是小幅正增長(cháng)，而且這個(gè)需求的弱增長(cháng)大概率會(huì )持續。當前黑色的強勢很重要因素是成本端的支撐，這一切建立的基礎是上半年需求的強勢，導致原料的估值中樞偏高，一旦需求真實(shí)走弱，原料端特別是鐵礦供給問(wèn)題逐漸緩解之后，黑色系成本支撐因素不再，黑色將開(kāi)啟順暢的回調。
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